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編輯：江江 & 面線(xiàn) & 米羅 & 粿條

不過(guò)，真要仔細(xì)盤(pán)盤(pán)這次美國(guó)佬的禁令，其實(shí)更嚴(yán)重的地方不是針對(duì)華為小米之類(lèi)的某家企業(yè)，而是對(duì)中國(guó)EDA軟件和設(shè)備的全面斷供。

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嘖嘖嘖，以前是卡光刻機(jī)，不想讓咱造出來(lái)芯片，現(xiàn)在更離譜了，連芯片設(shè)計(jì)圖都不給你畫(huà)。具體怎么個(gè)事呢，問(wèn)題就出在EDA這個(gè)聽(tīng)著陌生、卻能要了芯片“命”的玩意兒上。

加州大學(xué)之前的一個(gè)測(cè)算說(shuō)，如果沒(méi)有EDA，設(shè)計(jì)費(fèi)用則會(huì)擴(kuò)大近200倍，按3nm芯片接近10億美元的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)費(fèi)用，要是沒(méi)EDA，能直接飆到2000億美元，頂?shù)蒙险麄€(gè)小米集團(tuán)的市值了都。

某種意義上，這記重拳，對(duì)咱們國(guó)家正在大力發(fā)展的智能汽車(chē)、高性能計(jì)算（比如AI訓(xùn)練和推理芯片）、先進(jìn)服務(wù)器等領(lǐng)域，構(gòu)成了實(shí)實(shí)在在的精準(zhǔn)打擊。

根據(jù)《中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，全流程的國(guó)產(chǎn)EDA解決方案，正在向驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)、仿真這三大核心陣地發(fā)起總攻。EDA市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率，也從當(dāng)年可憐的6.24%，頑強(qiáng)爬升到了11.48%。雖然看著還是小，但這怎么說(shuō)也是咱們這些年從三巨頭手里里硬生生搶下來(lái)的地盤(pán)。

總之，國(guó)產(chǎn)EDA的發(fā)展不是一蹴而就的，這是個(gè)需要長(zhǎng)線(xiàn)投入，有清晰目標(biāo)的過(guò)程。這場(chǎng)仗，注定是場(chǎng)硬仗、持久戰(zhàn)。

然而，美國(guó)在2025年6月這波禁令，來(lái)了個(gè)釜底抽薪。

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實(shí)話(huà)說(shuō)，2022年EDA禁令開(kāi)始，到現(xiàn)在2025年，中國(guó)本土EDA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展其實(shí)也很牛。甚至在多個(gè)關(guān)鍵模塊上幾乎可以跟三巨頭平起平坐。

而且，它家的模擬電路EDA工具，也已經(jīng)支持到了5nm的量產(chǎn)工藝。

沒(méi)錯(cuò)，在某個(gè)單項(xiàng)上，咱們的國(guó)產(chǎn)選手居然把國(guó)際冠軍給干趴下了。。。除此之外，用了他家DTCO的中芯國(guó)際，28nm芯片良率提升了3.2%，三星的3nm GAAFET工藝開(kāi)發(fā)周期縮短40%，2024年全球前十大晶圓廠(chǎng)中有7家就用的他家的工具（包括臺(tái)積電、三星、SK海力士、美光等）。

EDA 星球、極客網(wǎng)等，部分圖源網(wǎng)絡(luò)

雖然這很可能并不是針對(duì)小米，而是針對(duì)整個(gè)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)，但這前后腳的關(guān)系嘛，也不免讓有些網(wǎng)友無(wú)端聯(lián)想。

不過(guò)這波最有意思的，還得是資本市場(chǎng)的反應(yīng)。

五月底小米剛發(fā)布了玄戒芯片，結(jié)果沒(méi)幾天，美國(guó)人就掄起制裁大棒，打算給新出爐的中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)上上強(qiáng)度。

當(dāng)然反過(guò)來(lái)，對(duì)于被逼到墻角的中國(guó)公司來(lái)說(shuō)，這也意味著前所未有的發(fā)展機(jī)遇和空間。

而EDA這碗飯，目前基本被三家美國(guó)公司，Synopsys（新思科技）、Cadence（鏗騰電子）和被西門(mén)子收購(gòu)的Mentor Graphics（現(xiàn)Siemens EDA）牢牢端在手里。

而且這玩意兒還配套了人家已經(jīng)設(shè)計(jì)好、驗(yàn)證過(guò)的功能模塊，這些東西用起來(lái)省時(shí)省力，還跟芯片代工廠(chǎng)的PDK（工藝設(shè)計(jì)套件）緊密綁定，IP不對(duì)版，或者仿真模型不準(zhǔn)，你芯片設(shè)計(jì)得再花哨，拿到臺(tái)積電也會(huì)流片變廢片。

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但要提前開(kāi)香檳贏麻，那確實(shí)還有點(diǎn)不太理性。整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)替代這塊的差距依然巨大。目前像14nm28nm這些制程的芯片國(guó)產(chǎn)還可以頂上，但像7nm以下的先進(jìn)制程，離了三巨頭的工具還是相當(dāng)困難。

對(duì)小米來(lái)說(shuō)，目前臺(tái)積電3nm工藝生產(chǎn)的玄戒O1似乎受禁令影響不會(huì)特別大，但接下來(lái)要使用臺(tái)積電2nm工藝，應(yīng)該就很難了。

就在美國(guó)最新禁令消息傳出后，國(guó)內(nèi)本土的幾家EDA龍頭，比如華大九天、概倫電子的股價(jià)，那是不跌反漲，甚至拉出了一波不小的漲幅。而反觀大洋彼岸，三家EDA巨頭股票卻應(yīng)聲下跌，而且跌跌不休。這說(shuō)明資本市場(chǎng)這幫人精，已經(jīng)用真金白銀投票了，極限施壓這招，搞不好傷敵一千，自損八百。

搞笑的是，當(dāng)時(shí)主力探索GAAFET架構(gòu)的三星，最后沒(méi)搞出來(lái)3nm，流片率極低。

再說(shuō)了，我國(guó)本身的EDA軟件起步其實(shí)也不晚，早在1993年就開(kāi)始研發(fā)熊貓系統(tǒng)?，F(xiàn)在像華大九天、廣立微、概倫電子這些企業(yè)也比較出色，陸續(xù)上市了都。

這些東西就好比是你做 PPT 時(shí)候需要用到的模板素材庫(kù)、打字時(shí)候輸入法里的自動(dòng)聯(lián)想。沒(méi)有模板照樣能做 PPT、沒(méi)有自動(dòng)聯(lián)想也能打字，但是缺少了輔助的執(zhí)行效率一定非常差。

所以說(shuō)， EDA是半導(dǎo)體行業(yè)最高杠桿的工具，也是美國(guó)這次下狠手的七寸所在。

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說(shuō)到底，EDA的核心本質(zhì)上是用先進(jìn)的算法和模型，模擬、分析和優(yōu)化復(fù)雜電路行為。 國(guó)際EDA巨頭之所以強(qiáng)大，很大程度上是因?yàn)樗麄兤鸩皆?，通過(guò)幾十年的發(fā)展，積累了海量的工藝數(shù)據(jù)、豐富的客戶(hù)案例和成熟的算法庫(kù)。但“早”不代表永遠(yuǎn)領(lǐng)先，后來(lái)者也并非沒(méi)有機(jī)會(huì)。

不過(guò)，美國(guó)人瞄準(zhǔn)EDA發(fā)力來(lái)搞我們，這倒也不是第一次。2022年開(kāi)始，美國(guó)商務(wù)部就針對(duì)3nm以下最先進(jìn)工藝，特別是GAAFET（全環(huán)繞柵極晶體管）這種新架構(gòu)的設(shè)計(jì)工具。

但魔高一尺道高一丈，臺(tái)積電的FinFET架構(gòu)3nm工藝，正好不在GAAFET的限制范圍內(nèi)，于是不少?lài)?guó)內(nèi)企業(yè)就抓住這個(gè)窗口期，設(shè)計(jì)出了一批理論性能很強(qiáng)的芯片。

互聯(lián)網(wǎng)上最不給 “軍兒” 面子的人是誰(shuí)，除了這幾天余承東隔空喊話(huà)，我覺(jué)得還有一個(gè)人大家可能想不到，那就是川普。

網(wǎng)傳中芯國(guó)際工程師匿名吐槽說(shuō)，甚至“用國(guó)產(chǎn)工具設(shè)計(jì)28nm芯片，驗(yàn)證周期比Synopsys多3倍，良率還要低15%”。

這招毒就毒在，它直接打破了以往基于“幾納米”制程的界限。不管你用的是幾nm工藝，只要你最終芯片的整體性能做得太強(qiáng)，照樣可能觸碰紅線(xiàn)，被拉入管制清單。

這些龍頭企業(yè)資源集中起來(lái)，形成合力，再加上政策與資本持續(xù)輸血，做大做強(qiáng)還是很有希望的。

而恐怖的是，有業(yè)內(nèi)人士分析說(shuō)，三巨頭這次一天內(nèi)跌下的市值，能夠吞沒(méi)所有國(guó)產(chǎn)家國(guó)產(chǎn)EDA上市公司的市值以及未上市 EDA 公司的估值。

目標(biāo)很明確，就是阻止中國(guó)在頂尖芯片技術(shù)上突破。

沙利文：全球半導(dǎo)體制造類(lèi)EDA行業(yè)發(fā)展白皮書(shū) 財(cái)新：美國(guó)兩大半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件EDA廠(chǎng)商收到對(duì)華出口禁令

相比之下，消費(fèi)電子芯片，比如中低端手機(jī)SoC、智能家居控制芯片、普通物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的MCU等，由于其算力需求和帶寬通常低于管控閾值，暫時(shí)還能在全球市場(chǎng)上相對(duì)自由地流通和設(shè)計(jì)，這算是禁令之下，尚存的一絲喘息空間。

這哥仨加起來(lái)，占了全球90%以上的市場(chǎng)份額，在中國(guó)市場(chǎng)的市占率更是超過(guò)75%。

打個(gè)比方，這就好比以前人家只管你做菜用的鍋（先進(jìn)制程），現(xiàn)在直接看你端出來(lái)的飯好不好吃，特別是硬菜，好吃就犯規(guī)。

這也就是為啥整個(gè)EDA產(chǎn)業(yè)規(guī)模也就一百多億美元，但它能撬動(dòng)數(shù)萬(wàn)億美元的電子產(chǎn)業(yè)鏈。

實(shí)際上，這EDA之所以重要，關(guān)鍵在于它不是一個(gè)孤零零的軟件，而是一整套工具鏈+現(xiàn)成IP模塊庫(kù)。對(duì)芯片設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)，它不止給你提供了從最開(kāi)始的設(shè)計(jì)分析，中間的布圖走線(xiàn)，再到最后的全套設(shè)計(jì)輔助。

據(jù)央視報(bào)道，商務(wù)部證實(shí)美國(guó)在日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談后，陸續(xù)新增出臺(tái)多項(xiàng)對(duì)華歧視性限制措施，包括發(fā)布AI芯片出口管制指南、停止對(duì)華芯片設(shè)計(jì)軟件（EDA）銷(xiāo)售等。

所以，這次EDA禁令升級(jí)，已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的軟件斷供了，它是全球半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)棋局中的一步“將軍”。對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一場(chǎng)巨大的危機(jī)，但也完全可能是一次倒逼自主創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的歷史機(jī)遇。

不過(guò)，在這樣高壓的技術(shù)圍堵的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)EDA行業(yè)也并非無(wú)力突圍。

其實(shí)，早在這次禁令之前，就有一些美國(guó)媒體反思過(guò)，說(shuō)美國(guó)商務(wù)部（BIS）的某些禁令，客觀上反而刺激了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的野蠻生長(zhǎng)，最常舉的例子就是華為。

具體來(lái)說(shuō)，這次引入了算力（比如你芯片算力超過(guò)8TOPS）和雙向帶寬（比如超過(guò)150GB/s）這兩個(gè)硬杠杠，再加上更嚴(yán)格審查機(jī)制。

再比如華大九天，在液晶面板（FPD）設(shè)計(jì)這個(gè)領(lǐng)域，它的物理驗(yàn)證工具，憑借著更貼近本土需求的快速迭代和技術(shù)創(chuàng)新，硬生生干到了市占率超過(guò)50%，成了京東方、TCL華星光電這些國(guó)內(nèi)外主流面板大廠(chǎng)的“Sign-off工具”——就是最終拍板的黃金標(biāo)準(zhǔn)。

美國(guó)對(duì)EDA下這么狠的手，也是因?yàn)檫@仨在江湖上的壟斷地位。它們一說(shuō)不賣(mài)，國(guó)內(nèi)芯片公司基本就得抓瞎，短期內(nèi)幾乎找不到可以完全替代的產(chǎn)品。

小米玄戒O1在2021年立項(xiàng)，2024年流片，正好在更嚴(yán)厲的禁令下來(lái)前，通過(guò)臺(tái)積電的窗口期實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

首當(dāng)其沖的自然是那些追求極致性能的高端芯片。比如高性能手機(jī)SoC、AI芯片、以及用于高級(jí)別智能駕駛的高算力AI芯片，都成了這次禁令的重點(diǎn)關(guān)照對(duì)象。

直接上戰(zhàn)績(jī)，就以概倫電子為例，在DTCO（設(shè)計(jì)與工藝協(xié)同優(yōu)化）這個(gè)前沿領(lǐng)域，2024年臺(tái)積電的5nm工藝驗(yàn)證報(bào)告里，人家已經(jīng)做到了全球領(lǐng)先。其中，它的SPICE建模工具誤差率小于1.5%，比三巨頭之一Synopsys家的王牌產(chǎn)品HSPICE比，誤差低了接近一半。